J'automatise les tâches répétitives des courtiers en assurance et en prêt
Collecte de pièces, relances, suivi dossiers, emails. Je construis ce que votre logiciel de courtage ne fait pas, directement sur vos outils existants.
Le problème
Chaque jour, ces tâches vous coûtent des heures
Vous le savez. Vous les faites quand même. Parce que personne ne les a automatisées.
90 minutes par jour. Plus de 7 heures par semaine.
Sur des tâches qui ne nécessitent pas votre expertise.
Services
Ce que je mets en place
Déployé sur vos outils existants, en 5 à 10 jours.
Automatisations
01Ce qui tourne en fond, sans intervention. Vos relances partent, vos emails s'envoient, votre CRM se met à jour.
- Relances automatiques (pièces manquantes, propositions non signées, impayés, renouvellements)
- Emails de suivi générés et personnalisés par IA après chaque rendez-vous
- CRM auto-rempli : vos notes de RDV deviennent des fiches client
Outils sur mesure
02Ce que vous utilisez au quotidien. Des outils construits pour votre cabinet, pas des logiciels génériques.
- Portail de collecte de documents (vos clients uploadent, relancés automatiquement jusqu'à réception)
- Tableau de bord dossiers (état de chaque dossier auprès des compagnies et banques)
- Tableau de bord portefeuille et suivi des commissions
+ Exploitation de votre portefeuille existant : recontact annuel automatisé, détection d'opportunités (échéances, changement de situation), campagnes de recommandation clients.
Méthode
Une approche simple, du diagnostic au déploiement
Chaque mission suit une logique claire : comprendre, prioriser, construire et transmettre.
Diagnostic
ComprendreOn identifie ce qui vous prend le plus de temps, ce qui se répète et ce qui peut être automatisé rapidement.
Priorisation
PrioriserJe définis les chantiers à plus fort impact avec une vision claire des gains attendus.
Déploiement
ConstruireJe construis la solution directement dans votre environnement, sans ajouter de complexité.
Transmission
TransmettreDocumentation, prise en main et ajustements. Votre équipe dispose d'un système clair et exploitable.
En 30 minutes, on peut déjà identifier vos meilleurs leviers d'automatisation.
Réserver l'auditRéalisations
Des résultats concrets
Quelques exemples de missions menées pour accélérer l'exécution et réduire le temps perdu.
Problème
Pour chaque client, Sabine devait ouvrir 5 PDF de compagnies différentes et chercher les mêmes informations à des endroits différents dans chaque contrat. 40 minutes par comparatif, à jongler entre les documents.
Solution
Un outil qui prend les PDF sélectionnés par Sabine et les fusionne en un seul comparatif. Toutes les garanties alignées au même endroit, sur un seul document, prêt à envoyer au client.
par comparatif
Problème
Pascal envoyait un email pour demander les pièces, puis relançait 2 à 3 fois par client. Les documents arrivaient en pièce jointe, se perdaient dans la boîte mail, et certains dossiers restaient bloqués des semaines.
Solution
Un portail simple où chaque client voit la liste des pièces à fournir et les dépose lui-même. Le portail relance automatiquement tant que le dossier est incomplet. Pascal voit en un clic quels dossiers sont complets et lesquels attendent.
plus rapide à collecter
gagnées par jour
“Honoré a su identifier un besoin chronophage que je n'avais même pas quantifié, et a su en plus d'automatiser la tâche, la structurer me permettant de mettre à l'échelle et développer mon activité. 1h30 gagnée par jour.”
Benoit Asso
Indépendant
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On fait le point sur vos outils, vos process et vos points de friction. Vous repartez avec une vision claire des gains possibles et des actions prioritaires.
